¿Qué es un gráfico waterfall?

Un gráfico waterfall es una técnica de visualización de datos que muestra cómo un valor inicial puede verse afectado por el efecto acumulativo de valores secuenciales positivos y negativos. Este gráfico se puede utilizar para mostrar datos secuenciales o categóricos. Utiliza una serie de barras que muestran ganancias y pérdidas, mostrando claramente cómo los eventos cambiaron una cifra de apertura y condujeron a la cifra de cierre.

Ejemplo de gráfico waterfall

También se le ha llamado gráfico de ladrillos voladores, gráfico de puente y gráfico de Mario debido a su parecido con los ladrillos suspendidos en el aire como el popular juego de ordenador. Sin embargo, se conoce comúnmente como gráfico waterfall, a pesar de que el agua no fluye hacia arriba (y por lo tanto es un nombre inadecuado).

La invención de este gráfico se ha atribuido a McKinsey & Company, que comenzó a utilizar estos gráficos en las presentaciones. Es un gráfico moderno que las empresas financieras suelen utilizar para mostrar las ganancias y pérdidas financieras.

Visualizaciones/Gráficos con Spotfire
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¿Cómo funciona un gráfico waterfall?

Para tomar un ejemplo simple, considere las ventas de artículos electrónicos en las sucursales de una tienda. Cada sucursal tiene sus ventas totales en el gráfico y, juntas, suman las ventas totales de toda la cadena.

Creación de un gráfico waterfall

Volviéndose más complejo, suponga que el negocio necesitaba saber cómo se dividieron esas ventas entre hombres y mujeres. El gráfico anterior muestra las ventas a hombres y mujeres en cada tienda, sumándolas a medida que el gráfico se mueve de izquierda a derecha a través de las sucursales.

Demostración de gráfico waterfall

Sin embargo, por lo general, los gráficos waterfall también tienen valores negativos. En el mundo real, podría haber montos negativos, como artículos devueltos y productos defectuosos o rotos que deberían devolverse al fabricante. En esos casos, el gráfico también tendría valores negativos.

Prácticas recomendadas para gráficos waterfall

Columnas completas primera y última

Los totales tanto en el punto inicial a la izquierda como en el total final a la derecha deben ser barras completas. Las barras en el medio son los bloques flotantes al estilo de Mario.

Líneas horizontales

La naturaleza misma de los gráficos waterfall es que los datos están conectados de alguna manera. Tener líneas horizontales que conectan las barras hace dos cosas: muestra la interconexión de las figuras y ayuda a los espectadores a ver los cambios de manera espacial.

Colores

El uso del color en los gráficos es muy importante, no solo para facilitar la comprensión sino también para evitar confusiones. Existen dos escuelas de pensamiento para los gráficos waterfall. Una es que las figuras negativas deben ser de un color y las positivas de otro. La segunda es que los colores se eligen por alguna otra razón, tal vez para indicar otros factores. Pase lo que pase, el color será una decisión explícita, haciendo que el significado de los números sea más claro y más fácil de entender y no engañoso.

Etiquetado

Al igual que con todos los gráficos, los gráficos waterfall deben ser fáciles de entender y no engañosos. Deben usarse etiquetas y encabezados para evitar confusiones.

Las básculas pueden no comenzar en cero

A diferencia de otros gráficos, no es necesario comenzar la escala en cero. Si bien la escala debe ser uniforme y no engañosa, es poco probable que se contrataron 120 empleados en enero. Si bien el número inicial de personal era 120, si solo se contrataron 20, entonces el punto de partida de la escala requiere el uso de colores alternativos para dejar en claro que ese dato representa un total.

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Cuándo utilizar gráficos waterfall

Los gráficos waterfall son útiles cuando un espectador necesita visualizar un crecimiento negativo y positivo. Se debe usar un gráfico waterfall en cualquier escenario en el que se deban ver los cambios generales. En un contexto empresarial, piense en los siguientes escenarios:

En recursos humanos, un gráfico waterfall puede mostrar la cantidad de personal al comienzo del año, las contrataciones, cualquier transferencia de entrada o salida, renuncias y salidas, y luego el recuento final de personal.

Con las acciones y los precios de las acciones, el gráfico waterfall se puede utilizar para mostrar ganancias y pérdidas durante un período de tiempo. Si bien existen muchos gráficos diseñados específicamente para esta tarea, un gráfico waterfall es un gráfico simple que muestra un viaje de precios a lo largo del tiempo.

Las ganancias y pérdidas de una organización se pueden interpretar en un gráfico waterfall. El siguiente gráfico muestra los ingresos por ventas de productos y los ingresos por servicios, luego los negativos en forma de costo de los bienes vendidos y gastos, con un total final de la utilidad neta.

Cuándo se debe usar un gráfico waterfall

Se debe utilizar un gráfico waterfall cuando:

  • Es necesario mostrar gráficamente el cambio de un valor inicial a uno final
  • Los datos tienen valores positivos y negativos
  • Los datos pueden ser categóricos, como los tipos de ingresos y gastos, o pueden mostrar el movimiento de una variable a lo largo del tiempo, como el precio de las acciones
  • Necesita auditar los cambios que han contribuido a un total final

Beneficios de los gráficos waterfall

Muestra cambios

Todo el propósito de un gráfico waterfall es mostrar los cambios en algo a lo largo del tiempo. Es muy efectivo para realizar esta tarea.

Fácil de entender

En el mundo occidental, la gente lee de izquierda a derecha y los gráficos waterfall utilizan este hecho para mostrar los valores iniciales y finales de forma lógica. La primera barra también es un excelente punto de partida visual, ya que brinda al espectador un ancla de comparación desde el primer vistazo.

Ofrece microrrelatos

Un gráfico waterfall cuenta una historia que generalmente es mucho más convincente que un simple grupo de figuras.

Desventajas de los gráficos waterfall

Difíciles de comparar sin una línea de base

Sin una línea base común, puede ser difícil comparar los segmentos individuales. Incluso con el etiquetado, puede ser complicado para un espectador ver las verdaderas diferencias entre las barras.

Solución

Este gráfico está diseñado para mostrar los cambios a lo largo del tiempo. Si bien agregar etiquetas de datos a las barras puede hacer que el gráfico sea más fácil de entender, sería más efectivo usar un gráfico de barras.

No son tan conocidos

Para la mayoría de las personas, el gráfico waterfall no es tan conocido como otros tipos de gráficos. A primera vista, el gráfico puede resultar engañoso porque parece un gráfico de barras con espacios. Esto puede generar confusión.

Solución

Debe haber capacitación o una explicación dada a las personas que necesitan comprender completamente el gráfico waterfall.

Alternativas a un gráfico waterfall

Gráfico de cascada

Similar a los gráficos waterfall, un gráfico de cascada muestra sumas intermedias a lo largo del camino. Entonces, además de tener una barra completa en los lados izquierdo y derecho del gráfico, puede haber barras sólidas totales en el medio. Este gráfico es una excelente opción cuando existe una gran cantidad de datos para presentar y es valioso mostrar los totales intermedios. Por ejemplo, todas las fuentes de ingresos se suman a la ganancia bruta, que podría mostrarse mejor con una barra sólida.

Gráfico de barras o columnas

En caso de duda, utilice un gráfico de barras. Es la forma clásica de presentar una variedad de información diferente porque ofrece una forma simple e inmediatamente comprensible de mostrar datos. Todavía puede mostrar aspectos positivos y negativos, pero ofrece menos capacidades de comparación que un gráfico waterfall.

Futuro de los gráficos waterfall

Usados correctamente, los gráficos waterfall son una excelente manera de mostrar los cambios en los datos. Ya sea categórico o fechado, este gráfico muestra claramente cómo se llegó a un punto final. Utilizados con frecuencia, especialmente por las empresas financieras, los gráficos waterfall son una forma elegante y eficaz de comunicar información.